Die 7 besten AI-Vertriebsagenten 2026

Ein kostspieliger Fehler besteht darin, ein weiteres Tool für die Neukundengewinnung zu kaufen, obwohl Ihr Team bereits Meetings vereinbart – und anschließend immer wieder den nächsten Schritt versäumt. Eine Buchung, eine vorgeschlagene Aufgabe und ein aktualisierter CRM-Datensatz sind drei verschiedene Ergebnisse. Entscheiden Sie, welches Ergebnis Sie benötigen, bevor Sie Abonnements vergleichen.

Ein AI-Vertriebsagent nutzt Kundenkontext und Anweisungen, um eine Vertriebsaufgabe auszuführen oder zu koordinieren, etwa einen Besucher zu qualifizieren, eine Opportunity zu recherchieren oder ein CRM zu aktualisieren. Wie autonom er arbeitet, hängt von den Tools und Berechtigungen ab, die Sie ihm geben: Einige Agenten empfehlen den nächsten Schritt, andere können Nachrichten senden oder Datensätze ändern.

Die besten AI-Vertriebsagenten im Überblick

Ihr bestehendes CRM und die konkrete Aufgabe, die der Agent übernehmen soll, sind bessere Ausgangspunkte als ein universeller Testsieger.

Was zeichnet die besten AI-Vertriebsagenten aus?

Ein nützlicher Agent führt eine klar definierte Übergabe vollständig aus, nutzt dabei die richtigen Daten und benennt eindeutig, wer für Ausnahmefälle verantwortlich ist.

• Ein konkretes Ergebnis. Entscheiden Sie, ob das Tool Recherchen, Entwürfe, versendete Nachrichten oder CRM-Aktualisierungen liefern soll. „AI-gestützt“ beantwortet diese Frage nicht.

• Nützlicher Kundenkontext. Ein Agent sollte mit den Datensätzen und Gesprächen arbeiten, die Ihren Deal beeinflussen, ohne jede alte Notiz als aktuellen Stand zu behandeln.

• Kontrolle über Aktionen. Das Lesen eines Account-Datensatzes und die Änderung seines Abschlussdatums sollten unterschiedliche Berechtigungen erfordern. Achten Sie auf Freigabekontrollen, wenn fehlerhafte Inhalte an Interessenten gelangen oder Änderungen an Ihrer Pipeline auslösen könnten.

• Eine zuverlässige Übergabe. Eine Qualifizierung erfordert eine Weiterleitung, eine Buchung den richtigen Verantwortlichen und eine Aufgabe nach einem Gespräch eine zuständige Person. Eine sprachlich überzeugende Antwort ist nur ein Teil der Aufgabe.

• Ein nachvollziehbares Abrechnungsmodell. Je nach Anbieter wird nach Nutzerplätzen, Leads, Aktionen, Credits oder Website-Sitzungen abgerechnet – und jede Einheit deckt andere Leistungen ab. Berücksichtigen Sie die Kosten des zugrunde liegenden CRM-Systems und erforderlicher Integrationen in Ihrem Budget.

1. Salesforce Agentforce Sales: Am besten für Coaching bei konkreten laufenden Opportunities

Salesforce Agentforce Sales ist meine Wahl für Teams, die ihre Vertriebsmitarbeiter ein Verkaufsgespräch anhand der bereits in Salesforce vorhandenen Opportunity-Daten üben lassen möchten.

Vorteile – Salesforce Agentforce Sales

• „Sales Coach“ verknüpft Rollenspiele und Feedback mit dem Opportunity-Kontext.

• Das Feedback unterscheidet zwischen Stärken, Verbesserungsmöglichkeiten und nächsten Schritten.

Nachteile – Salesforce Agentforce Sales

• Das Sales-Add-on kommt zusätzlich zu Ihrer CRM-Investition hinzu.

• Das Coaching unterstützt die Vorbereitung der Vertriebsmitarbeiter, übernimmt aber nicht die Verhandlung mit potenziellen Kunden.

Ein allgemeiner Chatbot kann Ihnen helfen, einen Pitch zu üben. Der Vorteil von Salesforce besteht darin, diese Übung in den Opportunity-Workflow einzubinden. Das Tutorial zu „Sales Coach“ führt einen Vertriebsmitarbeiter durch ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und unterteilt das anschließende Feedback in Aspekte, die beibehalten, und solche, die geändert werden sollten. Für einen Manager, der mehrere weit fortgeschrittene Deals prüft, ist das ein nützlicherer Ausgangspunkt, als jeden Mitarbeiter einen eigenen Übungs-Prompt erstellen zu lassen.

Besonders gefällt mir die Trennung zwischen Feedback und Ausführung. Sie können einen Agenten einsetzen, um einen Vertriebsmitarbeiter besser vorzubereiten, ohne ihm die Berechtigung zu geben, geschäftliche Zusagen zu machen. Ich würde diese Option wählen, wenn Ihre Salesforce-Datensätze genügend nützliche Informationen für die Übung enthalten und bereits jemand für die Schulung und Unterstützung des Vertriebsteams verantwortlich ist.

Der Haken ist der Aufwand für die erforderliche Plattformumgebung. Die Einrichtung von Agentforce, die Kontextbereitstellung und die CRM-Administration gehören zum Projekt. Wenn Sie allein verkaufen und eine Lösung suchen, die Sie sofort mit Ihrem Posteingang einsetzen können, würde ich darauf verzichten.

In „Agentforce Sales Coach“ trennt das Feedback Stärken von konkreten Änderungen, die vor dem nächsten Gespräch mit einem potenziellen Kunden vorgenommen werden sollten. (Bildquelle: Salesforce)

Preise von Salesforce Agentforce Sales

Das allgemeine Sales-Add-on kostet 125 $/Nutzer/Monat zuzüglich der zugrunde liegenden CRM-Lizenzierung. Prüfen Sie, ob „Sales Coach“ in Ihrer Edition enthalten ist; dies ist eine Budgetoption und kein bestätigter Mindestpreis für das Coaching.

• Nutzung durch Mitarbeiter – im Rahmen dieses Add-ons nicht verbrauchsabhängig abgerechnet; übertragen Sie diese Aussage nicht auf Gespräche mit Interessenten.

• Separate nutzungsbasierte Option – Standardaktionen verbrauchen 20 Flex Credits; der Tarif von 500 $ für 100.000 Credits entspricht 0,10 $ pro Standardaktion.

• Vertragsumfang – Die Basislizenz sowie gegebenenfalls Daten- und weitere verbrauchsabhängige Kosten müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

2. Dynamics 365 Sales agents: Am besten zum Erkennen von Opportunity-Risiken

Dynamics 365 Sales agents eignen sich für Teams, die vor der nächsten Pipeline-Prüfung erkennen möchten, welche offenen Deals Aufmerksamkeit benötigen.

Vorteile – Dynamics 365 Sales agents

• Sales Opportunity Agent kombiniert Kontext aus CRM, E-Mails, Meetings und dem Web.

• Die Recherche kann Lücken bei Stakeholdern hervorheben und nächste Schritte vorschlagen.

Nachteile – Dynamics 365 Sales agents

• Azure und die Agentennutzung kommen zusätzlich zum Sales-Abonnement hinzu.

• Der anfängliche Zuschnitt und die Aktualisierungsintervalle bestimmen, wie viele Recherchen ausgeführt werden.

Sales Opportunity Agent blickt über einen sauber gepflegten Phasenstatus im CRM hinaus. Er kann ein ins Stocken geratenes Gespräch, einen fehlenden Stakeholder oder ein veraltetes Abschlussdatum mit einem Deal verknüpfen, der Aufmerksamkeit benötigt. Das gefällt mir für Manager, deren schwierigste Frage lautet: „Welche Opportunity ist unbemerkt ins Stocken geraten?“ – und nicht: „Wo finde ich eine weitere E-Mail-Adresse?“

Der Vertriebsmitarbeiter muss die Empfehlung weiterhin beurteilen. Ein Rechercheagent kann geringe Aktivität oder nachlassendes Interesse erkennen, aber einen potenziellen Kunden nicht dazu bringen, ein Budget zu genehmigen. Ich würde ihn zur Vorbereitung einer gezielten Prüfung einsetzen und anschließend jedem vorgeschlagenen nächsten Schritt einen menschlichen Verantwortlichen zuweisen.

Meine Beobachtungen – Dynamics 365 Sales agents

Laut Einrichtungsanleitung ist der anfängliche Zuschnitt besonders wichtig: Bei der Aktivierung werden alle offenen Opportunities verarbeitet, die den festgelegten Kriterien entsprechen, nicht nur anschließend erstellte Deals. Ich würde die erste Gruppe von Opportunities begrenzen, bevor ich die Aktualisierungshäufigkeit erhöhe. Andernfalls können Sie Kapazität für die Analyse des gesamten Altbestands verbrauchen, bevor das Team gelernt hat, wie es mit den Ergebnissen umgehen soll.

In Dynamics 365 kennzeichnet die Opportunity-Zusammenfassung ein verpasstes Abschlussdatum und eine länger ausbleibende Reaktion des potenziellen Kunden, bevor der Vertriebsmitarbeiter die vollständige Recherche öffnet. (Bildquelle: Microsoft)

Ich habe außerdem die Abrechnungsoptionen für Sales Premium bei der Testeinrichtung verglichen. Bei monatlicher Zahlung beliefen sich die Kosten über dieselbe einjährige Laufzeit auf 1.890 $ pro Nutzer, gegenüber 1.800 $ bei jährlicher Zahlung. Das entspricht einer Differenz von 90 $ bei den Basiskosten für die Nutzerplätze – noch ohne Agentennutzung. Monatliche Zahlungen bedeuten keine monatliche Vertragsbindung.

Bei der Anmeldung zur Dynamics-Testversion sind Zahlungshäufigkeit und Abonnementlaufzeit separate Auswahlmöglichkeiten.

Der Haken sind die Einrichtung und das Verbrauchsmanagement. Bei der Registrierung eines neuen Kontos wurde ich zur Eingabe von Zahlungsdaten aufgefordert, daher stützt sich die Bewertung des Sales Opportunity Agent auf dessen Anleitungen. Verzichten Sie darauf, wenn Sie einen eigenständigen Assistenten ohne eine Microsoft-Vertriebsumgebung benötigen.

Preise von Dynamics 365 Sales agents

Basisnutzerplätze für Sales Professional kosten bei jährlicher Zahlung 65 $/Nutzer/Monat; die Agentennutzung wird zusätzlich berechnet.

• Sales Premium – 150 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung, einschließlich 1.000 Copilot Credits pro Nutzer und Monat.

• Agentenbereitstellung – erfordert eine Copilot Studio-Lizenzierung, Azure und eine Administratorkonfiguration; Basisnutzerplätze umfassen keine unbegrenzte Agentennutzung.

3. Sybill: Am besten für CRM-Aktualisierungen aus Verkaufsgesprächen

Sybill ist meine Wahl, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Gespräche führen, das CRM nach den Gesprächen jedoch regelmäßig veraltet bleibt.

Vorteile – Sybill

• „CRM Autofill“ verwendet feldspezifische Prompts für strukturierte Aktualisierungen.

• Business verknüpft Deal-Kontext aus Anrufen, E-Mails, CRM und Slack.

Nachteile – Sybill

• Business begrenzt „CRM Autofill“ auf 10 Felder.

• Bei der Ersteinrichtung können sowohl bestehende Deals rückwirkend als auch künftig hinzukommende Deals aktualisiert werden.

Mit Sybill können Sie Informationen aus Anrufen und E-Mails direkt in CRM-Felder übertragen, anstatt eine weitere Zusammenfassung zu erzeugen, die jemand kopieren muss. Das ist wichtig, wenn der nächste Schritt eines potenziellen Kunden in ein auswertbares Feld gehört und nicht in die Mitte eines Transkripts. Ich würde mit einer kleinen Auswahl tatsächlich genutzter Felder beginnen: nächster Schritt, Entscheidungsprozess und ein eindeutig belegtes Risiko.

Am besten gefällt mir die Unterscheidung zwischen einer internen „Deal Summary“ und „CRM Autofill“. Beide werden separat konfiguriert. So können Sie eine nützliche Arbeitszusammenfassung behalten, ohne davon auszugehen, dass jede Zeile in den zentralen CRM-Datensatz übernommen werden sollte.

Ein Reddit-Kommentator, u/Schrutebucks101, beschrieb den Nutzen treffend:

“We use Sybill and it updates HubSpot CRM based on call recordings and emails”

Bei den Integrationen gibt es Randfälle, die geprüft werden sollten. In einem LinkedIn-Feedback-Thread, der zum Zeitpunkt der Recherche als zwei Monate alt angezeigt wurde, schrieb Ariel Browne:

“Broken: merging deal records in our CRM breaks the sync between Sybill. Love the product otherwise!”

Dieser frühere Bericht macht den Umgang mit zusammengeführten Datensätzen zu einem sinnvollen Prüfpunkt für den Pilottest; aus dem Thread geht nicht hervor, ob das Problem später behoben wurde.

Meine Beobachtungen – Sybill

Laut Anleitung zu „CRM Autofill“ werden bei der Ersteinrichtung Ihre letzten 30 Deals rückwirkend verarbeitet. Ich würde diese Datensätze prüfen und eine Vorschau der Feld-Prompts anzeigen, bevor ich die Funktion aktiviere, und anschließend die Aktualisierungen vergleichen. Eine neue Integration kann historische Datensätze ändern. Behandeln Sie die Aktivierung daher nicht als Schalter, der ausschließlich zukünftige Gespräche betrifft.

In Sybill definiert ein feldspezifischer Prompt, welche vereinbarten nächsten Schritte als CRM-Aktualisierung übernommen werden sollen. (Bildquelle: Sybill)

Preise von Sybill

Ab 90 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung für Business mit „CRM Autofill“.

• Free – 500 AI-Credits pro Nutzer und Woche sowie eingeschränkte Meeting-Zusammenfassungen.

• Business – 10 Felder für „CRM Autofill“ und 5.000 AI-Credits pro Nutzer und Woche; „CRM Autofill“ selbst verbraucht keine AI-Credits.

• Enterprise – individuelle Preise für unbegrenzte Felder für „CRM Autofill“ und AI-Nutzung.

4. Qualified Piper: Am besten zur Qualifizierung von Inbound-Website-Besuchern

Qualified Piper eignet sich für eine B2B-Website mit stetiger Nachfrage, wenn ein Agent Besucherfragen, Weiterleitungen und die Übergabe an den Buchungsprozess übernehmen soll.

Vorteile – Qualified Piper

• Premier kombiniert Website- und E-Mail-Gespräche mit der Buchung von Meetings.

• Weiterleitungs- und Workflow-Aktionen verbinden Gespräche mit nachgelagerten Systemen.

Nachteile – Qualified Piper

• Die Preise sind individuell und beruhen auf separaten Kontingenten für Website- und E-Mail-Nutzung.

• Enterprise ergänzt Funktionen wie die Übergabe an einen menschlichen Mitarbeiter und den MCP/API-Zugriff.

Der Reiz von Piper liegt in der Kontinuität. Ein Besucher kann eine Frage stellen, über den passenden Ablauf qualifiziert und zur Terminbuchung geführt werden, solange sein Interesse noch besteht. Ich würde Piper bevorzugen, wenn Sie bereits dafür bezahlen, geeignete potenzielle Kunden auf Ihre Website zu bringen, und die Schwachstelle darin besteht, was nach ihrer Ankunft geschieht.

Der sinnvolle Vergleich lautet nicht „Chatbot oder Vertriebsmitarbeiter“. Entscheidend ist, ob der Agent den richtigen Besucher mit dem richtigen Kontext an den richtigen Verantwortlichen weiterleitet. Eine höfliche Antwort, nach der Ihr CRM leer bleibt, erfüllt die Aufgabe nicht vollständig.

Meine Beobachtungen – Qualified Piper

In Pipers Zertifizierungsanleitung wird ein Test-URL-Parameter verwendet, um die noch nicht veröffentlichte Version vor regulären Website-Besuchern zu verbergen. Sie werden außerdem aufgefordert, die Pfade für qualifizierte und disqualifizierte Leads zu prüfen und sicherzustellen, dass die erwarteten Lead-Daten Salesforce oder Ihre Marketingplattform erreichen. Dieses Vorgehen vor dem Start gefällt mir: Testen Sie die Übergabe und nicht nur das Gespräch.

Im Experience Builder von Piper können Sie mithilfe eines Test-URL-Parameters die Qualifizierung und Buchung vor dem Start prüfen. (Bildquelle: Qualified)

Der Haken ist die Eignung. Verzichten Sie auf Piper, wenn Sie noch nicht über ausreichend relevanten Website-Traffic verfügen, um diese Infrastruktur zu rechtfertigen. Mehr Gesprächskapazität schafft noch keine zusätzliche Nachfrage.

Preise von Qualified Piper

Individuell, abhängig von Paket und Kapazität.

• Premier – 250.000 monatliche Websitzungen, 2.500 aktive E-Mail-Kontakte und ein Agentenprofil.

• Enterprise – 2 Millionen monatliche Websitzungen, 10.000 aktive E-Mail-Kontakte und zusätzliche Integrationsfunktionen.

5. HubSpot Breeze Prospecting Agent: Am besten für die Kontaktaufnahme aus Ihrem bestehenden CRM

HubSpot Breeze Prospecting Agent ist der praktische Ausgangspunkt, wenn sich Ihre Kontakthistorie bereits in HubSpot befindet und Sie diesen Kontext in die Kontaktaufnahme einbeziehen möchten.

Vorteile – HubSpot Breeze Prospecting Agent

• „Plays“ kombinieren Zielgruppe, Kontext, Kontaktaufnahme und Leitplanken.

• Ein geeignetes Starter-Abonnement kann den Zugriff ermöglichen; Sales Hub Professional ist keine allgemeingültige Einstiegsvoraussetzung.

Nachteile – HubSpot Breeze Prospecting Agent

• Die Erstellung personalisierter Inhalte für die Kontaktaufnahme verbraucht Credits, auch bei Leads, die manuell in den Agenten aufgenommen wurden.

• Enthaltene Credits werden mit anderen Funktionen geteilt, die ebenfalls dieses Credit-Kontingent nutzen, und verfallen monatlich.

Der Vorteil besteht darin, dass der Agent den bereits vorhandenen CRM-Datensatz nutzt. Ein „Play“ kann CRM-Interaktionen berücksichtigen und Vorgaben wie eine maximale E-Mail-Anzahl und Mindestabstände einhalten. Das gefällt mir für Teams, die einen wiederholbaren Prozess für die erste Kontaktaufnahme wünschen, ohne ihren Kundenkontext an anderer Stelle neu aufzubauen.

Ich richtete einen kostenlosen HubSpot-Workspace ein und klickte im Menü „Sales“ auf „Prospecting Agent“. Ich gelangte direkt zu einer Upgrade-Ansicht. Im kostenlosen CRM lässt sich dieser Agent jedoch nicht konfigurieren. Daher würde ich den erforderlichen kostenpflichtigen Zugang einplanen, bevor ich den Pilottest konzipiere.

In meinem kostenlosen HubSpot-Workspace öffnet „Prospecting Agent“ eine Upgrade-Ansicht. Der angezeigte Preis ist ein zeitlich begrenztes Angebot für Neukunden.

Preise von HubSpot Breeze Prospecting Agent

Ein geeignetes kostenpflichtiges Abonnement plus Credits; der Standardtarif beträgt 100 Credits pro Lead für die Kontaktaufnahme.

• Zusätzliche Credits – jeweils 0,010 $.

• Monatliche Standard-Pools von Sales Hub – Starter 500; Professional 3.000; Enterprise 5.000. Die Pools werden nicht addiert.

• Flexible Verträge – separate Preisliste; die nachstehende Berechnung ist möglicherweise nicht anwendbar.

6. Lindy: Am besten zur Koordination der Vertriebsarbeit eines kleinen Teams

Lindy ist meine Wahl für ein kleines Team, das ein AI-Teammitglied einsetzen möchte, das eine klar abgegrenzte Vertriebsaufgabe über die bereits genutzten Tools hinweg übernimmt.

Vorteile – Lindy

• Der Anwendungsfall zur Lead-Weiterleitung kombiniert Datenanreicherung, Zuweisung und einen Antwortentwurf.

• Aktive Nutzer teilen sich einen Workspace-Credit-Pool.

Nachteile – Lindy

• Credits messen die Nutzung, nicht eine garantierte Anzahl vollständig bearbeiteter Leads.

• Sprachanrufe sind nicht für telefonische Kaltakquise-Kampagnen vorgesehen.

Eine nützliche erste Aufgabe ist einfach: eine Formularanfrage verarbeiten, das Unternehmen prüfen, den richtigen Verantwortlichen ermitteln und eine Antwort entwerfen. Lindys aktueller Ansatz konzentriert sich auf ein mit Ihren Tools verbundenes AI-Teammitglied mit wiederverwendbaren „Skills“ und „Routines“. Ich würde dort beginnen, bevor ich versuche, jede Ausnahme zu automatisieren, die sich in Ihrem Vertriebsteam angesammelt hat.

Der Reiz liegt in den niedrigen anfänglichen Abonnementkosten und einer Aufgabe, die Sie in natürlicher Sprache definieren können. Ihre Verantwortung besteht darin, präzise Weiterleitungsregeln zu erstellen. „Dem Enterprise-Team zuweisen“ ist weniger hilfreich als „Den bestehenden Account-Verantwortlichen beibehalten; die Enterprise-Warteschlange nur verwenden, wenn kein Verantwortlicher vorhanden ist“.

Frühere Nutzererfahrungen sind gemischt. In einem Reddit-Thread aus dem Jahr 2025 schrieb u/dancingcagedbeast: “I built an outreach agent with Lindy it was very easy.” Ein anderer Kommentator, u/Stock_Difference_542, fand das Produkt “a little glitchier than I hoped for.” Diese Kommentare beziehen sich auf eine ältere Produktversion, daher habe ich in der aktuellen App eine eng umrissene Aufgabe geprüft.

Meine Beobachtungen – Lindy

Ich registrierte mich, ohne ein Postfach zu verbinden, und gab Lindy zwei fiktive Leads, die es klassifizieren und für die es Antworten entwerfen sollte. Bei einem unbekannten Budget erfand Lindy keinen Wert, aber aus einem angefragten Demotermin wurde „Wir bestätigen Ihre Demo“. Es wurde nichts versendet. Ich würde die Zusagen im Entwurf prüfen, bevor ich diesen Workflow mit einem echten Posteingang verbinde.

Die Registerkarte „Workspace“ machte mich auf eine separate Einrichtungsvoraussetzung aufmerksam: Integrierte Workspace-Routinen erfordern Lindy Teammate in Slack. Der eigenständige Chat funktionierte ohne diese Verbindung, daher würde ich beide Funktionen als zwei getrennte Phasen der Einführung behandeln.

In meinem Lindy-Workspace erfordern integrierte Teamroutinen eine Verbindung mit Slack Teammate; der eigenständige Chat war ohne diese Verbindung verfügbar.

Der Haken ist die Annahme, ein allgemeiner Agent sei eine fertige Vertriebsabteilung. Verzichten Sie bei umfangreichen telefonischen Kaltakquise-Kampagnen auf Lindy: Die FAQ zur Telefonie schließt diesen Anwendungsfall ausdrücklich aus. Für eine überschaubare interne Übergabe würde ich Lindy in die engere Auswahl für einen Test aufnehmen.

Preise von Lindy

Ab 29,99 $/aktivem Nutzer/Monat bei monatlicher Abrechnung, mit 3.000 Credits pro Nutzer in einem gemeinsamen Pool.

• Testguthaben – Guthaben im Wert von 50 $, das nach sieben Tagen verfällt; keine Kreditkarte erforderlich.

• Zusatzguthaben – 10 $ pro 1.000 Credits; monatlich enthaltene Credits werden nicht übertragen.

• Sprachanrufe – zusätzliche Kosten für Telefonnummer und Nutzung müssen berücksichtigt werden, wenn Sie Anruffunktionen hinzufügen.

7. Relevance AI: Am besten zum Aufbau eines eigenen Agenten für Vertriebsprozesse

Relevance AI eignet sich für Teams, deren Workflow so spezifisch ist, dass sich der Aufbau und die Pflege eines eigenen Agenten lohnen.

Vorteile – Relevance AI

• Tools können Aufgaben wie Webrecherchen, CRM-Aktualisierungen und E-Mail-Aktionen ausführen.

• Jedes Tool kann einen eigenen Freigabemodus haben.

Nachteile – Relevance AI

• Derzeit gelten individuelle Enterprise-Preise.

• Ihr Team muss Prompts, Tools, Integrationen und Prozesse für Ausnahmefälle warten.

Beim Onboarding von Relevance AI wurden ein „Research & Enricher“ und ein „Post-call Actioner“ als Bestandteile eines Agententeams vorgestellt. Ich konnte diesen Einrichtungsprozess selbst aufrufen; die hier beschriebenen Ausführungskontrollen basieren auf den Tool-Anleitungen. Der Grund, weshalb ich Relevance AI wählen würde, ist die Kontrolle über die einzelnen Schritte. Sie können einem Agenten Recherchetools, eine CRM-Aktion und eine E-Mail-Aktion geben, ohne alle drei als gleich sicher für eine unbeaufsichtigte Ausführung zu behandeln. Diese Flexibilität ist wichtig, wenn Ihr Vertriebsprozess ein spezielles Qualifizierungsmodell oder einen Übergabeprozess umfasst, den Standardsoftware immer wieder falsch abbildet.

Besonders überzeugend finde ich die Freigabe auf Tool-Ebene. Recherchen können automatisch ausgeführt werden, während eine Sende- oder Schreibaktion auf eine ausdrückliche Freigabe wartet. Ich würde mit dieser Aufteilung beginnen und die Freigabepflicht erst lockern, nachdem ich die tatsächlichen Ergebnisse geprüft habe. Damit erhalten Sie einen praktikablen Mittelweg zwischen der Freigabe jeder Suche und der ungeprüften Ausführung jeder externen Aktion.

In Relevance AI verfügt jedes Tool über eine eigene Ausführungseinstellung; dieses Suchtool ist auf „Auto run“ eingestellt. (Bildquelle: Relevance AI)

Der Haken ist die Verantwortung. Eine Vorlage ist nur ein Ausgangspunkt; sie bemerkt nicht von selbst, wenn im nächsten Monat ein CRM-Feld umbenannt wird. Verzichten Sie darauf, wenn niemand in Ihrem Team die Tool-Eingaben pflegen und fehlgeschlagene Durchläufe prüfen und nachverfolgen kann.

Preise von Relevance AI

Individuelle Enterprise-Preise mit den Abrechnungseinheiten „Actions“ und „Vendor Credits“.

• Enterprise – unbegrenzte Agenten, Tools, Nutzer, Projekte und „Workforces“ innerhalb des vertraglich vereinbarten Nutzungsmodells.

• Budgetplanung – lassen Sie sich das Kontingent für Aktionen und Modellnutzung für Ihren tatsächlichen Workflow nennen; ältere öffentlich ausgewiesene Preise für frühere Self-Service-Tarife sind kein verlässlicher aktueller Ausgangspunkt.

Was kostet derselbe Arbeitsumfang bei der Kontaktaufnahme?

Am aussagekräftigsten ist der Vergleich von Konfigurationen, die vergleichbare Ergebnisse liefern. Daher würde ich die Wahl des Abonnements von der Agentennutzung trennen.

Die berechneten jährlichen HubSpot-Gebühren für zusätzliche Credits setzen eine gleichbleibende Zahl monatlich kontaktierter Leads, nicht anderweitig genutzte Inklusivkontingente und die oben genannten Standardtarife voraus. Abonnement, Steuern und andere Leistungen sind ausgeschlossen.

Für die anderen Agenten sind andere Budgets erforderlich. Fünf Sybill-Business-Nutzerplätze kosten 5.400 $ pro Jahr zuzüglich der CRM-Kosten, und „CRM Autofill“ verbraucht nicht das AI-Credit-Kontingent. Fünf Nutzerplätze für das Salesforce-Sales-Add-on kosten 7.500 $ pro Jahr zuzüglich der Basislizenzen und gegebenenfalls weiterer Kosten. Fünf Lindy-Nutzer kosten vor Zusatzguthaben 1.799,40 $ pro Jahr und erhalten einen gemeinsamen Pool mit monatlich 15.000 Credits. Das sind nützliche Ausgangswerte, sie decken jedoch nicht dieselbe Leistung ab.

Ich würde jeden Anbieter bitten, für dieselben Beispieldatensätze und erwarteten Aktionen einen Preis zu berechnen. Ein Rechercheschritt, ein erneuter Versuch und eine versendete E-Mail können den Verbrauch jeweils beeinflussen; keine dieser Aktionen führt automatisch zu einem Meeting.

Welchen AI-Vertriebsagenten sollten Sie wählen?

Wählen Sie den Agenten, der die wichtigste noch offene Aufgabe Ihres Teams am besten abdeckt.

Prüfen Sie vor dem Abschluss eines weiteren Abonnements, welche Funktionen Ihr CRM bereits bietet. Eine feste Zuweisungsregel oder eine Erinnerung kann eine vorhersehbare Übergabe auch ohne Agenten ermöglichen. Ich würde AI nur für Aufgaben einsetzen, bei denen Informationen eingeordnet werden müssen, etwa um einen geänderten nächsten Schritt aus einem Gespräch zu extrahieren.

Die Tools von Linked Helper für LinkedIn-Workflows ergänzen diese Lösungen, gehören jedoch zu einer angrenzenden Produktkategorie. Daher habe ich das Produkt nicht als autonomen Vertriebsagenten eingestuft. Für einen ausführlicheren Vergleich von der Lead-Recherche bis zur Terminbuchung behandelt der zugehörige Artikel über AI-SDR-Tools spezialisierte Agenten für die ausgehende Kontaktaufnahme.

Ein Pilottest vor der Ausweitung des Zugriffs

Verwenden Sie eine kleine Auswahl von Beispieldatensätzen mit einem bestätigten nächsten Schritt, einem geänderten Datum und einer Frage, die der Datensatz nicht beantwortet. Prüfen Sie den Entwurf oder die Aktualisierung anhand dieser Fakten. Ein Agent sollte das geänderte Datum beibehalten, bei fehlenden Informationen keine Antwort erfinden und einen Ausnahmefall an die richtige Person weiterleiten.

Lassen Sie anschließend einen Datensatz erneut verarbeiten, um die Duplikatbehandlung zu prüfen. Kontrollieren Sie den tatsächlichen Zieldatensatz beziehungsweise das Zielfeld im CRM und nicht nur die Erfolgsmeldung des Agenten, und protokollieren Sie die verbrauchten Credits oder Aktionen. So erhalten Sie einen nützlichen Abnahmetest, bevor Sie den Zugriff auf echte Kundenworkflows ausweiten.

Weiterführende Artikel:

• B2B-Vertriebsstrategie: 12 erfolgreiche Frameworks für mehr Abschlüsse
• LinkedIn-Integration mit Ihrem CRM

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